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  • 4万亿人民币(6496亿美元),资管巨头来中国设公募基金公司,已递交证监会

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财网
  • 人气指数:283
  • 更新时间:2021-02-21 10:01
  • 优财网2月21日报, 近20万亿公募基金市场蛋糕吸引外资机构前来竞逐,农历新年过后的首个交易日,又有外资资管机构递交国内公募基金牌照申请。在2月18日,施罗德投资管理有限公司递交了《公募基金管理公司设立资格审批》,该项申请材料已于同日接收。

    原标题:4万亿人民币(6496亿美元),资管巨头来中国设公募基金公司,已递交证监会

      优财网2月21日报, 近20万亿公募基金市场蛋糕吸引外资机构前来竞逐,农历新年过后的首个交易日,又有外资资管机构递交国内公募基金牌照申请。在2月18日,施罗德投资管理有限公司递交了《公募基金管理公司设立资格审批》,该项申请材料已于同日接收。

      早在去年8月,全球最大资管机构——贝莱德就已拿下国内首张外资全资控股公募牌照,随后,路博迈、富达、范达、联博等外资资管巨头也相继递交公募基金资格申请,而在早前参股的合资基金公司中,大摩华鑫基金、上投摩根基金距离成为外资全资控股基金公司仅差“临门一脚”。

      2月18日,施罗德投资管理有限公司正式向证监会递交公募基金管理公司设立资格申请。

      施罗德集团成立于1804年,是一家总部位于英国的资产管理机构,公司于1959年在伦敦证券交易所上市。截至2020年6月30日,施罗德集团在在全球范围内为机构客户,零售客户以及高净值客户提供资产管理和行政管理的资产总值达6496亿美元(折合人民币约4.20万亿),投资领域包括,股票、债券、多元资产、另类资产以及房地产等。

      施罗德投资进入中国市场已经超过27年时间,1994年,施罗德投资在上海成立第一个中国内地的代表处,是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一;2005年,施罗德与交通银行联合成立交银施罗德基金管理有限公司。2007年,施罗德通过外资银行的QDII配额为客户提供海外投资机会。2015年,施罗德正式进驻上海自贸区,成立全资子公司,并于2017年升级为外商独资投资管理公司(IM WFOE)—施罗德投资管理(上海)有限公司。

      也是在2017年,施罗德投资在“内地与香港基金互认安排”下推出以亚洲为主的多元化资产收益基金,同年12月,施罗德投资管理(上海)有限公司完成私募证券投资基金管理人备案,2020年2月,施罗德艾德维克股权投资基金管理(上海)有限公司获得私募基金管理人牌照。截止2月18日,施罗德投资管理(上海)有限公司管理规模在0~5亿元之间,备案了包括施罗德中国智汇一号私募基金、施罗德中国股票优选一号私募基金在内6只私募产品。

      在金融市场加快开放的大背景下,我们把握良机不断拓展中国业务。在此过程中,考验最多的是我们对于市场的洞察能力,以及对海外平台和本土资源的整合能力。由于国内外市场环境与投资者理念的差异,外资金融机构如何更快适应本土市场、贴近国内投资者一直受到很大关注。过去的20多年中,我们提前布局中国内地市场,通过与不同渠道的合作以更好了解国内投资者的行为模式、制定本土化营销策略,并致力于将国内的投资策略、理念、流程及系统与海外经验相融合。除此之外,我们也已经率先招募本土人才,组建了一支具备丰富本土经验的人才团队。为进一步实施人才本土化战略,发掘国内优秀资管人才,我们还于2019年开启了毕业生校园招聘计划。相信这些积极的举措将为未来施罗德投资在中国内地市场的‘开疆扩土’打下坚实的基础。

      中国在施罗德的全球战略中可谓是重中之重。施罗德投资致力于将更多优秀的策略引入中国内地,为日益成熟的内地投资者提供量身定制的投资方案和长期稳定的回报。无论是固定收益还是权益市场,全球发展势头最好的两个市场就是中国和美国,这一点大家已经形成共识。就以固定收益投资为例,随着全球多个国家实施宽松货币政策,很多国家的债券利率随之走低,部分国家的主权债券甚至会有违约的风险,外资机构管理的新兴市场债券基金现在都要增配中国债券,这也是外资机构看好中国资管市场,希望在国内布局的重要原因。而从中国的角度而言,加大对外开放力度,资管领域也是其中重要一环,建立国际金融中心少不了海外资管机构的参与。

      为了备战公募基金业务,海外资管机构也持续在国内招募成熟的人才。外资资管机构聘请的负责国内业务的高管基本上都是在国内大型基金公司或是合资基金公司历练多年的一把手,投研岗位也吸纳了很多本土投资人才加盟。从目前的情况来看,公募基金的基金经理人才流失呈现加速状态,投资者在投资基金时应高度关注基金经理因素的影响。虽然基金经理变动对基金业绩会产生一定的不确定性风险,但是盲目地跟随明星基金经理,频繁转换基金品种并非明智的投资选择。事实上,数据来看,对于基金而言,基金经理的持续任职对于基金的稳定业绩表现而言更为重要。

      海外公募基金的资金来源50%以上都是养老金,我们不仅是美联储养老金的投资顾问,也是日本养老金的投资顾问,因此,养老目标基金等养老第三支柱建设无疑是海外资管机构进军国内市场关注的一块重要业务,此外,我们在海外市场95%的资产都使用了ESG投资理念,我们也希望在ESG基金上做出自己的特色。

      现在也正在与各家代销渠道提前沟通未来存量私募产品转成专户产品的事宜,根据监管规定,一旦核准设立公募基金管理公司,此前的私募产品都需要转为基金公司专户产品运作。不过,早前在发行私募产品时,已经告知渠道方,未来考虑设立公募基金管理公司,因此,代销渠道对私募产品转型早有预期,目前大家正在提前准备相关合同的对接工作。

      中国基金业发展14年,基金市场份额呈现阶梯型增长态势:第一阶段是1998年到2000年,由于市场品种仅限于封闭式基金,基金规模很小,三年的基金份额分别为100亿、500亿、610亿.第二阶段是2001年,由于引入了开放式基金,基金规模有所扩大,达到809亿。

      截至2019年8月底,中国公募基金资产合计13.84万亿元。继7月实现接近2600亿元的增长后,8月公募基金总规模又获得超千亿元的增长。除了货币基金外,股票基金、混合基金、QDII基金等各类型基金规模都在8月份获得扩张。其中,债券型基金增长幅度最大,8月份增长了近千亿元。

      目前的公募基金是最透明、最规范的基金。公募基金对基金管理公司的资格有严格的规定,对基金资产的托管人也有严格的规定,基金托管人在中国实际上就是银行,因为它的注册资本必须达到80亿元。封闭式公募基金每周还要公布一次资产净值,每季度还要公布投资组合。公募基金因为在光天化日之下,所以还要受到监管部门的严格监管。所以,一般公募基金的资产安全性在一般人看来更安全,也容易接受。

      优财金融网(UCAI123.COM)为您延伸阅读:

      公募基金(Public Offering of Fund)是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为主要投资对象的证券投资基金。公募基金是以大众传播手段招募,发起人集合公众资金设立投资基金,进行证券投资。这些基金在法律的严格监管下,有着信息披露,利润分配,运行限制等行业规范。

      公募基金,金融学词汇,与“私募基金”相对。指面向社会不特定投资者公开发行受益凭证的基金。在我国采取契约型的组织形式。受政府主管部门的监管,有信息披露、利润分配、运行限制等行业规范方面的制约。

    原标题:4万亿人民币(6496亿美元),资管巨头来中国设公募基金公司,已递交证监会

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