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  • 新能源车、锂电池、功率半导体、光伏、氢能,2022年新能源产业链你会怎么看?

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财网
  • 人气指数:293
  • 更新时间:2021-11-30 14:45
  • 优财网11月30日报,今年新能源汽车上游原材料持续涨价,随着产能逐渐开发出来,明年部分金属会有所缓解,但是锂的产能仍然不足,供应会持续偏紧。明年看好半导体和新能源行业的投资机会,重点关注半导体材料、功率半导体、IOT和穿戴设备等细分领域。

    原标题:新能源车、锂电池、功率半导体、光伏、氢能,2022年新能源产业链你会怎么看?

      优财网11月30日报,今年新能源汽车上游原材料持续涨价,随着产能逐渐开发出来,明年部分金属会有所缓解,但是锂的产能仍然不足,供应会持续偏紧。明年看好半导体和新能源行业的投资机会,重点关注半导体材料、功率半导体、IOT和穿戴设备等细分领域。

      由于上游材料涨价,电池厂商的盈利能力有一定受损,不过,在下游汽车厂商迫切转型的背景下,锂电池产能仍然比较紧张,未来相当长一段时间内,电池会是一个非常好的投资环节。光伏板块近期持续震荡,对此,郭晓林称,这是上游硅料涨价导致情绪博弈的结果。从未来一年来看,硅料会出现确定性的产能释放,使价格回归至一个相对合理的水平,从而促进整个产业链的价格往下走,使得需求能够如期释放。

      重点关注三个半导体细分板块,一是半导体材料,首先,材料逐渐走到国产化将要爆发的阶段,其次,从行业景气度来看,今年晶圆厂进行了扩张,明年需求端会有所增长,行业供需偏紧。二是芯片设计方面,看好功率半导体、模拟芯片和射频芯片。新能源对功率半导体的需求具有较强的拉动作用,在模拟和射频芯片类别上,中国企业渗透率不高,仍有很大的空间,一些优秀的企业竞争力变得很强,进入了正循环轨道。三是下游有特殊增长的板块,比如IOT、穿戴设备等,为这些领域提供芯片的公司有望出现好的增长。

      今年以来,新能源汽车产业链上游原材料持续涨价,未来涨价是否可持续?明年随着产能逐渐开发出来,部分金属会有所缓解,但是锂的产能仍然不足,供应会持续偏紧。锂分为矿山锂和盐湖锂两种类型,矿山锂开发相对容易,但是有很多新工艺属于盐湖锂,盐湖锂工艺开发周期较长,产能投放常常低于预期,所以在需求快速增长的情况下,锂的供给仍会非常紧张。

      对于投资者来说,投资上游企业的难点在于价格周期与股价周期并不完全匹配,在某个节点,大家看到确定性的未来需求和供给可以释放,即使上游价格仍在上涨,股票可能会提前停止上涨,甚至拐头向下。

      电池是整个锂电池产业链中壁垒较高的环节,因为其中涉及到的复杂电化学反应过程,需要较长时间的经验积累。从阶段性来看,由于上游材料涨价,电池厂商的盈利能力有一定受损,不过,在下游汽车厂商迫切转型的背景下,锂电池产能仍然比较紧张,未来相当长一段时间内,电池会是一个非常好的投资环节。

      光伏板块近期持续震荡,对此,郭晓林称,这是上游硅料涨价导致情绪博弈的结果。今年硅料供应紧张,持续涨价,导致下游光伏组件一路上行,光伏企业的投入成本和收益率都是固定的,当投入成本大幅上升,而未来收入无法大幅上升时,大家认为投资光伏的收益率将下降,很多厂商和户用光伏持续观望价格,使得需求受到一定阻碍。

      最近由于观望情绪过于浓重,整个行业需求在短期出现了环比下降,产业链价格有所下跌,导致大家担心企业利润受到影响,再加上前期涨幅较多,所以出现了股价大幅波动的情况。长期来讲,上游价格会逐渐回归正常,目前的价格确实处于非正常的极端状态,上游特别赚钱,中下游完全不赚钱的情况并不健康。未来一年来看,硅料会出现确定性的产能释放,使价格回归至相对合理的水平,从而促进整个产业链的价格往下走,使需求能够如期释放。

      目前氢能产业链处于早期发展阶段,对于氢能源汽车的发展,他认为,首先,行业技术不掌握在国内,其次,整个产业链配套没有起来;第三,在城市里大力发展氢能源汽车需要普及加氢站,氢是高危化学品,在推广过程中比较困难。相比之下,更看好的是氢能的工业应用,首先,在碳中和的大背景下,减少碳排放,用氢替代碳是未来趋势;其次,氢能是很好的储能手段,比如光伏发电过多,可以通过光伏制氢进行储能,未来还可以发展大型氢燃料电池发电站。

      一般地说,常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。因此,煤、石油、天然气以及大中型水电都被看作常规能源,而把太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及氢能等作为新能源。随着技术的进步和可持续发展观念的树立,过去一直被视作垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识,作为一种能源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用,因此,废弃物的资源化利用也可看作是新能源技术的一种形式。

      对于新能源行业而言,认为这为其提供了福音。综合观察中国的股市行业,也正说明了这一点,中国绿色能源类股票价格飞扬,更多的闲散资金纷纷投入新能源以及环保行业。同时,中国将超过欧洲,成为世界最大的可替代能源增长市场。在此背景下,新能源行业应该抓住这次契机,积极发展风电、太阳能等,提高新能源的比重。

      每年辐射到地球上的太阳能为17.8亿千瓦,其中可开发利用500~1000亿度。但因其分布很分散,能利用的甚微。地热能资源指陆地下5000米深度内的岩石和水体的总含热量。其中全球陆地部分3公里深度内、150℃以上的高温地热能资源为140万吨标准煤,一些国家已着手商业开发利用。世界风能的潜力约3500亿千瓦,因风力断续分散,难以经济地利用,今后输能储能技术如有重大改进,风力利用将会增加。海洋能包括潮汐能、波浪能、海水温差能等,理论储量十分可观。限于技术水平,现尚处于小规模研究阶段。当前由于新能源的利用技术尚不成熟,故只占世界所需总能量的很小部分,今后有很大发展前途。

      新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源,相对于常规能源而言,在不同的历史时期和科技水平情况下,新能源有不同的内容。当今社会,新能源通常指太阳能、风能、地热能、氢能等。按类别可分为:太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能、海洋能、小水电、化工能(如醚基燃料)、核能等。

      优财金融网(UCAI123.COM)为您延伸阅读:

      新能源( NE):又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

      新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等;此外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等,而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能 等能源,称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。

    原标题:新能源车、锂电池、功率半导体、光伏、氢能,2022年新能源产业链你会怎么看?

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    新能源车、锂电池、功率半导体、光伏、氢能,2022年新能源产业链你会怎么看? 声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。

      
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